كلينتير

الاستشارة الأولية والتخطيط: تتضمن هذه المرحلة فهم متطلبات العميل المحددة والتخطيط للتنفيذ وفقًا لذلك.

التكوين والتخصيص: بناءً على احتياجات العميل، يتم تكوين البرنامج وتخصيصه. يوفر Clienteer منصة قابلة للتخصيص بدرجة عالية، والتي يمكن تخصيصها لمختلف العمليات التجارية والمتطلبات

التكامل: يتكامل Clienteer بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأخرى المستخدمة بشكل شائع في صناعة الخدمات المالية، مما يعزز كفاءة سير العمل

الاختبار: قبل بدء التشغيل، يخضع البرنامج لاختبارات دقيقة لضمان عمل جميع الوظائف كما هو مقصود وأن نقاط التكامل تعمل بشكل صحيح.

التدريب والنشر: يتم توفير التدريب لضمان أن جميع المستخدمين مرتاحين مع البرنامج. بعد التدريب، يتم نشر البرنامج في جميع أنحاء منظمة العميل.

خيارات النشر: يدعم Clienteer مستويات اشتراك متعددة وخيارات نشر، بما في ذلك الاستضافة من قبل العملاء، أو الاستضافة من طرف ثالث، أو في سحابة Azure®، مما يجعله قابلاً للتكيف مع احتياجات وحجم المنظمات المختلفة

خيارات الوصول: يتوفر كبرنامج لسطح المكتب، أو تطبيق ويب، أو تطبيق المحمول عبر أنظمة تشغيل Windows وMac والأنظمة المحمولة، مما يوفر مرونة في كيفية الوصول إليه واستخدامه

قدرات التكامل: تسمح بنية Clienteer بالوصول المباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات وقاعدة البيانات المفتوحة. يسهل ذلك القدرة على تبسيط سير العمل بين الأنظمة، بما في ذلك التكامل مع منتجات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) والأنظمة المحاسبية ومصادر البيانات الذكية مثل Preqin

ميزات قابلة للتخصيص: يتضمن البرنامج مجموعة من الميزات القابلة للتخصيص مثل قوالب البريد الإلكتروني، وعلامة مائية للمستندات، وتوزيع المستندات المعتمدة للامتثال. يمكن تخصيص هذه الميزات لتلبية المتطلبات المحددة لسير العمل

تخصيص الأمان: تتوفر ميزات مثل المصادقة الثنائية، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، وعلامة مائية مخصصة لملفات PDF وحماية بكلمة مرور لتعزيز الأمان بناءً على الاحتياجات التجارية المحددة

تخصيص واجهة المستخدم: يوفر Clienteer واجهة مستخدم قابلة للتكوين بدرجة عالية يمكن تخصيصها لتحسين تجربة المستخدم وتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة

الإضافات والامتدادات: تتوفر إضافات مستخدمة بشكل متكرر مثل تطبيق Clienteer المحمول والإضافة Outlook®، التي توفر وظائف إضافية ويمكن تكاملها بناءً على تفضيلات ومتطلبات المستخدمين

رسوم الإعداد: هذه رسوم لمرة واحدة مرتبطة بالإعداد والتكوين الأولي للبرنامج. بينما لم يتم توفير تفاصيل معينة حول Clienteer، فإن رسوم الإعداد شائعة للبرامج مثل CRM وبرامج إدارة الصناديق لتغطية تكلفة التخصيص والتكامل مع الأنظمة الحالية

رسوم الصيانة: عادةً ما تتراوح رسوم الصيانة للبرامج من 15% إلى 20% من تكلفة الترخيص أو التطوير الأولية سنويًا. تغطي هذه الرسوم الدعم المستمر، والتحديثات، وأحيانًا تحسينات البرامج

خلال دورة حياة البرنامج، يمكن أن تتجمع هذه التكاليف لتشكل جزءًا كبيرًا من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وأحيانًا قد تصل إلى 90% من الـ TCO

رسوم الدعم: يمكن أن تختلف تكاليف الدعم اعتمادًا على نموذج التوريد - سواء كانت الصيانة تتم داخليًا أو بأطراف خارجية. تشمل العوامل التي تؤثر على هذه التكاليف نوع الصيانة المطلوبة (تصحيح، تكيف، تحسين، وقائي)، وتعقيد البرنامج، ومستوى الدعم المطلوب (مثل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع)

قد يتم تحميل الصيانة الخارجية حسب التذكرة أو كما مجموعة من الساعات، ويمكن أن تكون هذه التكاليف أقل بكثير من الحفاظ على الدعم داخليًا

خيارات التدريب: يوفر Clienteer تدريبًا مفصلًا للمستخدمين الجدد، والذي يتضمن كلاً من الجلسات عبر الإنترنت وربما الجلسات الشخصية، بناءً على احتياجات العميل. يساعد هذا التدريب المستخدمين على فهم كيفية التنقل في البرنامج، واستخدام ميزاته المختلفة، وتخصيصه ليناسب متطلباتهم المحددة

دعم العملاء: يقدم Clienteer دعم العملاء القوي، والذي يتضمن المساعدة في المشكلات الفنية، والإرشادات حول كيفية استخدام البرنامج بفعالية، والمساعدة في أي احتياجات للتخصيص. يعتبر هذا الدعم ضروريًا لحل أي مشكلات قد يواجهها المستخدمون ولمساعدتهم في الاستفادة القصوى من البرنامج

الوثائق وموارد المساعدة: عادةً ما توفر المنصات مثل Clienteer وثائق موسعة، بما في ذلك كتيبات المستخدم، والأسئلة الشائعة، ومكتبات الموارد. تساعد هذه المواد المستخدمين على الخدمة الذاتية لكثير من احتياجاتهم وتوفر فرص تعلم مستمرة.

المجتمعات والمنتديات: رغم عدم ذكرها بشكل محدد، تقدم العديد من مزودي البرامج المماثلين الوصول إلى مجتمعات مستخدمين أو منتديات حيث يمكن للمستخدمين تبادل النصائح، ومشاركة أفضل الممارسات، وتقديم الدعم بين الأقران. يمكن أن تكون هذه المجتمعات لا تقدر بثمن للمستخدمين الجدد لتعلم من الأقران الأكثر خبرة.

المصادقة الثنائية وتسجيل الدخول الموحد (SSO): يعزز Clienteer أمان تسجيل دخول المستخدم من خلال تقديم خيارات المصادقة الثنائية وتسجيل الدخول الموحد (SSO). تضيف هذه التدابير طبقة إضافية من الأمان من خلال要求 أكثر من مجرد كلمة مرور للوصول إلى النظام، مما يقلل من خطر الوصول غير المصرح به

علامة مائية مخصصة وحماية PDF بكلمة مرور: لحماية الوثائق الحساسة، يوفر Clienteer خيارات للعلامة المائية المخصصة على الفور وحماية PDF بكلمة مرور. تساعد هذه الميزة في منع التوزيع والوصول غير المصرح به لمستندات الصناديق والشركات الحساسة

تشفير البيانات: رغم أنه لم يتم ذكره بوضوح في سياق Clienteer، فإن التشفير هو تدبير أمان أساسي يُستخدم عادةً في المنصات المماثلة لحماية المعلومات الحساسة سواء عند الراحة أو في النقل. هذا يعني تحويل البيانات الحساسة إلى صيغة آمنة لا يمكن الوصول إليها إلا للمستخدمين الذين يمتلكون مفاتيح فك التشفير

التحكم في الوصول: من المحتمل أن يستخدم Clienteer تدابير صارمة للتحكم في الوصول لضمان أن فقط الأفراد المخولين لديهم حق الوصول إلى البيانات الحساسة. هذه ممارسة شائعة في أمان البيانات، تساعد في تقليل خطر تعرض البيانات

يصدر Clienteer من قبل شركة دينا سوفتوير (Dynamo Software Inc.) تحديثات لتعزيز الوظائف ودعم احتياجات المستخدمين. ومع ذلك، ذكر أن الهدف من المساعدة على تبسيط العمليات للمستخدمين في علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال مع إطلاق الوظائف الجديدة

تشير هذه إلى أن التحديثات تُخطط وفقًا لتعليقات المستخدمين ومتطلبات الأعمال المتطورة.

ملكية البيانات

تحكم المستخدم على البيانات الشخصية: تؤكد سياسة خصوصية شركة دينا سوفتوير أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم على بياناتهم الشخصية. وهذا يعني أن المستخدمين يحتفظون بملكية البيانات التي يقومون بإدخالها في Clienteer وغيرها من خدمات دينا سوفتوير

حقوق نقل البيانات

حق الوصول والتحديث: يحق للمستخدمين طلب الوصول إلى البيانات الشخصية التي تم جمعها عنهم وتحديث أي معلومات غير دقيقة. يدعم ذلك فكرة أن المستخدمين يمكنهم إدارة بياناتهم بنشاط داخل نظام Clienteer

حق الحذف: يمكن للمستخدمين طلب حذف بياناتهم الشخصية تحت ظروف معينة، ما لم تكن البيانات مطلوبة لأغراض قانونية أو لأغراض أخرى مستثناة

خطط اشتراك مرنة: قد يقدم Clienteer خطط اشتراك متنوعة بمستويات مختلفة من الميزات والوظائف والأسعار. يمكن للمنظمات اختيار الخطة التي تتماشى مع احتياجاتها الحالية وميزانيتها، مع مرونة في الترقية أو التغيير عند تغيير متطلباتها بمرور الوقت.

تراخيص مستخدم قابلة للتوسع: قد يوفر Clienteer خيارات تراخيص مستخدم قابلة للتوسع، مما يسمح للمنظمات بإضافة أو إزالة تراخيص المستخدم حسب الحاجة لتلبية تغيرات حجم الفريق أو الهيكل التنظيمي.

التخصيص والتكوين: غالبًا ما يكون Clienteer قابلاً للتخصيص بما يتماشى مع سير العمل والمتطلبات المحددة. يمكن للمنظمات تخصيص المنصة لتلبية احتياجاتها المتطورة من خلال تكوين الإعدادات، أو إضافة حقول مخصصة، أو التكامل مع أنظمة أخرى.

ترحيل البيانات والأرشفة: قد يقدم Clienteer دعمًا لعمليات ترحيل البيانات والأرشفة، مما يسمح للمنظمات بنقل البيانات بين البيئات أو أرشفة السجلات التاريخية لتحسين الأداء وسعة التخزين.

مرونة العقود: قد تقدم شركة دينا سوفتوير (Dynamo Software Inc.) شروط عقود مرنة، مما يتيح للمنظمات تعديل مستوى اشتراكها أو ترتيب التراخيص مع قيود قليلة. تمكن هذه المرونة المنظمات من التوسع أو الانخفاض حسب الحاجة دون أن تكون مقيدة بالتزامات طويلة الأجل.

متطلبات الإشعار: يُطلب عادةً من العملاء إخطار مزود الخدمة إذا كانوا لا يرغبون في تجديد العقد. غالبًا ما يحتاج هذا الإخطار إلى أن يُقدم قبل عدد معين من الأيام من انتهاء العقد

الإلغاء للسبب: يمكن للعملاء عادةً إلغاء العقد دون عقوبة إذا فشل مزود الخدمة في الوفاء بشروط الاتفاق، مثل عدم تقديم الخدمات المتفق عليها

AIFMD (توجيه مديري صناديق الاستثمار البديلة): يساعد Clienteer في التعامل مع الامتثال لتوجيه AIFMD، وهو تنظيم ينطبق على صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي. يتضمن متطلبات لإدارة وتسويق صناديق الاستثمار البديلة

GDPR (اللائحة العامة لحماية البيانات): يتناول Clienteer الامتثال لـ GDPR، مما يضمن أن ممارسات معالجة البيانات تتوافق مع اللوائح الأوروبية لحماية البيانات. يشمل ذلك جوانب مثل أمان البيانات، وإدارة الموافقة، وحقوق موضوع البيانات