كلاوز

يتضمن تنفيذ برنامج Close عملية منظمة يمكن إكمالها في غضون أسابيع، مما يجعلها أسرع بشكل كبير من العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى. تشمل عملية التنفيذ النموذجية عدة خطوات رئيسية:

1. التحضير وتنظيف البيانات: قبل الانتقال إلى Close، من الضروري تنظيف بيانات المبيعات الحالية. يتضمن ذلك إزالة التكرارات، دمج البيانات، والتأكد من توافق صيغ البيانات مع النظام الجديد. عادة ما تستغرق هذه الخطوة حوالي أسبوع واحد وهي ضرورية لتجنب التعقيدات خلال نقل البيانات.
2. اختيار نظام إدارة علاقات العملاء وتحديد الأهداف: يتضمن اختيار Close كنظام إدارة علاقات العملاء فهم الاحتياجات المحددة لفريق المبيعات وتحديد أهداف قابلة للقياس للنظام الجديد. يمكن أن تستغرق هذه المرحلة من 2-3 أسابيع وتشمل استعراض البرنامج والتأكد من توافقه مع الأهداف التجارية.
3. إعداد النظام وتخصيصه: بمجرد اختيار نظام إدارة علاقات العملاء، فإن الخطوة التالية هي إعداد النظام. يشمل ذلك تخصيص خط أنابيب المبيعات، إعداد قوالب البريد الإلكتروني، ودمج الأدوات من الطرف الثالث. عادة ما تستغرق مرحلة الإعداد هذه من 1-3 أسابيع.
4. نقل البيانات: يعد نقل البيانات من النظام القديم إلى Close خطوة حاسمة. توفر Close الدعم لنقل البيانات، مما يضمن انتقالًا سلسًا. هذه الخطوة جزء من إعداد النظام ويمكن إكمالها بسرعة إذا كانت البيانات جاهزة بشكل جيد.
5. تدريب المستخدمين واختبار النظام: إن تدريب فريق المبيعات على استخدام Close بفعالية أمر أساسي لنجاح التنفيذ. تتضمن هذه الخطوة إجراء جلسات تدريبية والسماح للفريق باختبار النظام. يضمن ذلك أن يشعر المستخدمون بالراحة مع نظام إدارة علاقات العملاء الجديد وأنهم يمكنهم استخدامه بكفاءة من اليوم الأول.
6. استيراد البيانات النهائي والانطلاق الفعلي: بعد التدريب والاختبار الأولي، يتم استكمال الاستيراد النهائي للبيانات، ويتم إيقاف النظام القديم. يبدأ الفريق في استخدام Close لأنشطتهم اليومية في المبيعات، ويتم تتبع مقاييس الأداء لضمان تحقيق النظام للأهداف المحددة.

الجدول الزمني

تستغرق عملية التنفيذ بالكامل لنظام Close عادة أقل من ستة أسابيع، من التحضير إلى الانطلاق الفعلي. إن هذا النشر السريع هو إحدى المزايا الرئيسية لنظام Close، مما يسمح للشركات ببدء الاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء الجديد بسرعة.

يعد برنامج Close قابلًا للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أداة مبيعات تناسب عملياتهم المحددة. تقدم البرنامج لوحات معلومات مخصصة وحقول مخصصة، وأنشطة مخصصة، وخط أنابيب مبيعات يمكن تخصيصه ليعكس عملية المبيعات في الشركة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء عرض ذكي مخصص لتصفية البيانات وتصنيفها، مما يحسن من التعاون بين الفرق. تتكامل Close مع أكثر من 75 أداة للمبيعات والتسويق والاستطلاع والاتصالات، مما يعزز من ميزات وملاءمتها. كما تقدم ميزات أتمتة قوية مثل أتمتة البريد الإلكتروني وخدمة Power Dialer، التي تسهل المهام المتكررة وتزيد من الإنتاجية. يمكن تخصيص هذه الأدوات لتناسب عمليات المبيعات المحددة، مما يسمح للفرق بالتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية.

1. رسوم الإعداد ونقل البيانات: قد تتضمن عملية تنفيذ نظام Close CRM رسوم الإعداد والتدريب ونقل البيانات التي تتراوح بين 1,800 إلى 10,000 دولار. تغطي هذه الرسوم التكوين الأولي للبرنامج، ونقل البيانات من الأنظمة السابقة، وضمان تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء ليتناسب مع الاحتياجات المحددة للأعمال.
2. الصيانة والدعم المستمر: تشمل تسعيرة Close CRM الصيانة والدعم المستمر، التي تغطي عادة التحديثات الدورية، وإصلاحات الأخطاء، والتحسينات الضرورية لتشغيل البرنامج بسلاسة. بينما تشمل بعض هذه التكاليف الاشتراك، فقد تتطلب التخصيصات الإضافية أو الدعم المكثف رسومًا إضافية.
3. رسوم الاشتراك: تقدم Close عدة خطط تسعير، تبدأ من 49 دولارًا لكل مستخدم في الشهر لخطة Startup، 99 دولارًا لخطة Professional، و139 دولارًا لخطة Enterprise. تشمل هذه الخطط ميزات متنوعة ومستويات دعم مختلفة، حيث تقدم الخطط العليا المزيد من الوظائف المتقدمة وخيارات التخصيص.
4. رسوم التخصيص: قد تلحق تخصيص Close ليتماشى مع الاحتياجات المحددة للأعمال تكاليف إضافية. تُفرض هذه الرسوم غالبًا بشكل منفصل عن تكاليف التنفيذ الأساسية و يمكن أن تختلف بناءً على مدى التخصيص المطلوب.

تقدم Close خيارات تدريب ودعم شاملة لمساعدة المستخدمين الجدد على التفوق في استخدام نظام إدارة علاقات العملاء:

1. الأدلة والوثائق: تقدم Close دليل ترحيبي مفصل وموارد المنتج لمساعدة المستخدمين في عملية الإعداد، بما في ذلك إنشاء حسابات، والانضمام للفرق، وتخصيص الإعدادات، واستخدام ميزات متنوعة مثل أدوات الاتصال والتقارير.
2. الموارد التدريبية عبر الإنترنت: توفر Close الوصول إلى مجموعة واسعة من موارد تدريب CRM، بما في ذلك دروس تعليمية حول البرنامج، وأدلة مكتوبة، ودورات فيديو. تغطي هذه الموارد استراتيجيات CRM، والتخطيط، والتقارير، وغير ذلك، لضمان أن يستطيع المستخدمون تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات البرنامج.
3. دعم العملاء: تفخر Close بنظام دعم العملاء المتكامل، بما في ذلك مركز المساعدة، ووثائق واجهة برمجة التطبيقات، والتحديثات المنتظمة للمنتج. يتكون فريق الدعم من متخصصين في المنتج يمكنهم المساعدة في إعداد سير العمل الأمثل لنظام إدارة علاقات العملاء وحل المشكلات.
4. التدريب الشخصي عن بعد: على الرغم من أن Close تقدم بشكل أساسي موارد عبر الإنترنت، إلا أنها توفر أيضًا خيارات للتدريب الشخصي من خلال شركات استشارية وورش عمل. يمكن تخصيص هذه الجلسات لتناسب الاحتياجات المحددة للشركة، مما يضمن أن يتمكن فريق المبيعات من استخدام نظام إدارة علاقات العملاء بفعالية من اليوم الأول.
5. التجربة المجانية: تقدم Close تجربة مجانية لمدة 14 يومًا للشركات لاختبار البرنامج وتحديد ما إذا كان يناسب احتياجاتهم قبل الالتزام بالاشتراك. تتضمن هذه التجربة الوصول إلى جميع الميزات الخاصة بالخطة المختارة، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف قدرات نظام إدارة علاقات العملاء بالكامل.

يعد نظام Close CRM نظام حماية بيانات قوي يلتزم باللوائح المتعلقة بحماية البيانات مثل GDPR. تشمل تدابير الأمان الرئيسية تشفير البيانات لكل من البيانات المنقولة والمخزنة، والرقابة الصارمة على الوصول، وسجلات التدقيق، والتدقيقات المنتظمة والتحقق من ضوابط الوصول، والامتثال لقوانين حماية البيانات العامة. تحمي إجراءات تشفير البيانات المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به أثناء النقل والتخزين. تحدد ضوابط الوصول من يمكنه عرض أو استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك الضوابط بناءً على الأدوار. تساعد عمليات التدقيق والتحقق المنتظمة لضوابط الوصول في التعرف على اختراقات الأمان المحتملة بشكل استباقي. تقوم Close أيضًا بتنفيذ إجراءات للامتثال لقوانين حماية البيانات العامة، بما في ذلك اتفاقيات معالجة البيانات والمواد التعاقدية القياسية لنقل البيانات. تضيف المصادقة الثنائية طبقة أمان إضافية عن طريق طلب رمز إضافي أثناء تسجيل الدخول أو الإجراءات الحساسة. أخيرًا، تقدم Close اتفاقيات معالجة البيانات للعملاء، مما يضمن أن عمليات نقل البيانات إلى الدول الثالثة تتوافق مع متطلبات GDPR.

تقوم Close CRM بإصدار تحديثات بانتظام لتحسين الوظائف والأمان وإضافة ميزات جديدة. تتم إدارة هذه التحديثات من خلال سجل تغيير مفصل، مما يبقي المستخدمين على اطلاع بأحدث التغييرات. يتم دمج الميزات الجديدة بسلاسة دون إحداث اضطرابات كبيرة وتوفر وثائق ودعم مفصلين لمساعدة المستخدمين على فهم واستخدام الميزات الجديدة بفعالية. كما تأخذ Close في اعتبارها ملاحظات المستخدمين في تحديثاتها، لضمان تطور النظام ليتناسب مع احتياجات المستخدمين، مما يحافظ على مستويات عالية من رضا المستخدمين وتفاعلهم. تضمن هذه العملية التكرارية أن تظل Close CRM ملائمة وفعالة في المشهد الرقمي الذي يتطور باستمرار.

ملكية البيانات: تضمن Close CRM أن البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها تظل مملوكة من قبل المستخدم أو المؤسسة التي تُدخل البيانات. يعني هذا أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم الكامل على بياناتهم ويمكنهم إدارتها حسب الحاجة.

قابلية نقل البيانات: تدعم Close CRM قابلية نقل البيانات، مما يسمح للمستخدمين بتصدير بياناتهم في شكل منظم، شائع الاستخدام، وقابل للقراءة آليًا. هذا أمر حاسم للامتثال لقوانين GDPR، التي تمنح الأفراد الحق في نقل بياناتهم إلى مزود خدمات آخر.

وظائف تصدير البيانات: تقدم Close CRM وظائف تصدير متنوعة، مما يمكّن المستخدمين من الامتثال لمتطلبات قابلية نقل البيانات. يمكن للمستخدمين تصدير البيانات في العديد من صيغ الملفات، مما يسهل نقل البيانات إلى منصات أو خدمات أخرى.

الامتثال لـ GDPR: قامت Close CRM بتنفيذ إجراءات لضمان الامتثال لـ GDPR، بما في ذلك اتفاقيات معالجة البيانات والمواد التعاقدية القياسية لنقل البيانات. يضمن هذا أن ممارسات التعامل مع البيانات تلبي المعايير الأوروبية الصارمة لحماية البيانات.

تقدم Close CRM منصة مرنة للمؤسسات لتوسيع نطاقها صعودًا أو هبوطًا بناءً على احتياجاتها. يمكن للمسؤولين بسهولة إضافة أو إزالة المستخدمين من خلال إعدادات إدارة الفريق، مما يضمن الاستمرارية في السجلات. يمكن أيضًا إعادة تعيين المهام والفرص وأرقام الهواتف إلى أعضاء الفريق الآخرين خلال عملية الإزالة، مما يضمن نقل المسؤوليات بسلاسة. إذا تمت إزالة رقم الهاتف المخصص لمستخدم، يمكن إعادة تخصيصه لمستخدم آخر أو نقله إلى مشغل جديد، مما يحافظ على استمرارية قنوات الاتصال. تتيح Close CRM إجراء تعديلات على أدوار المستخدمين والصلاحيات، مع تعيين حقوق الوصول المحددة لمجموعات المستخدمين المختلفة لضمان وصول الأشخاص المصرح لهم فقط إلى البيانات الحساسة. يمكن للمؤسسات إلغاء حساب Close CRM الخاص بها من خلال قائمة الإعدادات، والتي تبقى نشطة حتى نهاية فترة الفوترة الحالية. يمكن للمستخدمين التراجع عن الإلغاء إذا اختاروا الاستمرار في استخدام الخدمة.

تجديد العقد:

التجديد التلقائي: عادةً ما يتم تعيين العقود مع Close CRM للتجديد التلقائي إلا إذا تم إنهاؤها صراحةً بواسطة المستخدم. هذا يعني أنه ما لم تقم بإجراء إجراءات لإلغاء العقد، ستستمر اشتراكك في الفترة القادمة.

فترة الإشعار: لمنع التجديد التلقائي، يجب على المستخدمين تقديم إشعار خطي بعدم التجديد قبل انتهاء فترة الاشتراك الحالية. لم يتم تحديد الفترة الزمنية الدقيقة المطلوبة في المصادر المقدمة، ولكنه من الممارسات الشائعة أن تتطلب الإشعار قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ التجديد.

إلغاء العقد:

عملية الإلغاء: يمكن للمستخدمين إلغاء اشتراكهم باتباع الإجراءات الموضحة على موقع Close CRM. يتضمن هذا عمومًا الوصول إلى إعدادات الحساب واختيار خيار إلغاء الاشتراك.

سياسة الاسترداد: رسوم Close CRM غير قابلة للاسترداد. هذا يعني أنه إذا قمت بإلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة الدفع، فلن تتلقى استردادًا عن الجزء غير المستخدم من الاشتراك.

الوصول إلى البيانات بعد الإلغاء: عند الإلغاء، سيفقد المستخدمون الوصول إلى حسابهم وبياناتهم. قد تحتفظ Close CRM بالبيانات لفترة معينة (مثل 30 يومًا) للسماح للمستخدمين بتصدير بياناتهم، لكن هذا لم يتم توضيحه بشكل صريح في المصادر المقدمة.

أرقام الهواتف: إذا قمت بتقليل مستوى الخدمة أو إنهائها، ستفقد أي أرقام هواتف مرتبطة بحسابك.

تلتزم Close CRM بعدة معايير للامتثال لضمان حماية البيانات والأمان. إليك الإجراءات الرئيسية للامتثال:

الامتثال لـ GDPR:

اتفاقيات معالجة البيانات: توفر Close CRM اتفاقيات معالجة البيانات (DPAs) للعملاء، والتي تشمل مواد تعاقدية قياسية لنقل البيانات إلى دول ثالثة. يضمن ذلك الامتثال للوائح حماية البيانات العامة (GDPR).

التزامات مراقبي البيانات ومعالجي البيانات: قامت Close بتنفيذ إجراءات للامتثال لالتزامات كل من مراقب البيانات ومعالج البيانات بموجب GDPR. يشمل ذلك إجراء تحليل فجوة قائم على المخاطر والتحقق منه مع خبير مستقل في GDPR.

طلبات إزالة البيانات: تسمح Close للمستخدمين بطلب إزالة بياناتهم، مما يضمن الامتثال للحق في النسيان بموجب GDPR.

تدابير الأمان:

التشفير: تستخدم Close تشفيرًا للبيانات إما في النقل أو في التخزين، مما يحمي المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به.

ضوابط الوصول: تستخدم المنصة ضوابط وصول صارمة لتحديد من يمكنه عرض أو استخدام البيانات الشخصية داخل نظام إدارة علاقات العملاء.

سجلات التدقيق: تحتفظ Close بسجلات تدقيق لتوثيق جميع الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع البيانات، مما يوفر الشفافية ويساعد في التحقق من الامتثال.

المعايير الصناعية:

أفضل الممارسات: تتبع Close أفضل الممارسات القياسية في مجال المعلومات الأمنية، وتختبر منتجاتها بشكل صارم لمعالجة الأخطاء والثغرات بشكل استباقي.