Wealthworks+

يتميز البرنامج بواجهة مستخدم بديهية مع لوحات معلومات قابلة للتخصيص وخيارات تقارير، يمكن الوصول إليها من أي جهاز أو متصفح. يبسط مهام مثل التأسيس، والتقديمات المستمرة، وإدارة السجلات، والتقارير التنظيمية مع الحفاظ على معايير عالية من أمان البيانات. ويشمل WealthWorks+ ميزات مثل إدارة المعلومات النظامية، وصيانة المساهمين، والمعاملات المتعلقة بالأسهم، والاتفاقيات، والعقود، وإدارة الثقة والمكاتب العائلية. كما يقدم تنبيهات تواريخ المواعيد النهائية، وتوليد المستندات تلقائيًا، وقدرات إدارة المهام. يتجاوز WealthWorks+ الإدارة الأساسية من خلال دمج وحدات متقدمة لتسجيل الوقت، والفوترة، والمحاسبة. يسمح نموذج تسجيل الوقت والفوترة بإدخال الوقت بشكل مرن، والمهام المتكررة، وأتعاب ورسوم معرفة من قبل المستخدم. يوفر نموذج المحاسبة نظام محاسبة مزدوج كامل مع قوالب بيانات مالية قابلة للتخصيص، وإدارة محفظة العملاء، وتقييم الاستثمارات. علاوة على ذلك، يتضمن البرنامج وحدة الامتثال والعناية الواجبة مع ميزات مثل مراجعات تقييم المخاطر المخصصة، الأنشطة الامتثالية المركزية، العناية الواجبة المبسطة للعملاء، وجمع البيانات الشامل للتقارير FATCA. مما يضمن أن المؤسسات يمكنها الحفاظ على الامتثال التنظيمي وتقليل المخاطر بفعالية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ WealthWorks+ في قدرته على إدارة الهياكل المعقدة للكيانات والثقة عبر ولايات قضائية متعددة بسلاسة. تعد هذه القدرة حيوية للأعمال التي تعمل في البيئات المالية العالمية، حيث تضمن الامتثال لمتطلبات تنظيمية متنوعة مع تبسيط الأنشطة المعقدة مثل التأسيس والتقديمات المستمرة والتقارير التنظيمية. تسمح واجهة البرنامج سهلة الاستخدام واللوحات القابلة للتخصيص بإدارة فعالة للكيانات، بما في ذلك إدارة المعلومات النظامية، وصيانة المساهمين، وإدارة الثقة، كل ذلك مع الحفاظ على معايير عالية من أمان البيانات.