تتضمن عملية تنفيذ برنامج UGRU عدة مراحل رئيسية، كل منها مصممة لضمان تخصيص البرنامج لتلبية الاحتياجات المحددة للمستشارين الماليين ودمجه بسلاسة في عملياتهم الحالية.
الإعداد والتكوين الأولي
تشمل المرحلة الأولية إعداد نظام CRM الخاص بـ UGRU، والذي يتضمن تكوين الإعدادات الأساسية، وأدوار المستخدمين، والصلاحيات. تضع هذه المرحلة الأساس للتخصيص والتكامل الأكثر تفصيلاً.
ترحيل البيانات
بالنسبة للمستشارين الماليين الذين ينتقلون من نظام CRM آخر أو الذين يبدأون من الصفر، فإن ترحيل البيانات يعد خطوة حاسمة. يدعم UGRU تكامل البيانات من أكثر من 10,000 مؤسسة مالية من خلال شراكته مع Aqumulate™، والتي تساعد في تجميع بيانات حسابات العملاء بسلاسة.
.
التخصيص والتكامل
يوفر UGRU خيارات تخصيص واسعة لتناسب الاحتياجات التجارية المحددة. وهذا يشمل إعداد أكثر من 40 تدفق عمل مسبق الصنع، تم تصميم العديد منها خصيصًا لعمليات الصيانة المالية وإدارة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بتكامل مجموعة متنوعة من أدوات التخطيط المالي وميزات إدارة العملاء.
التدريب والتوجيه
يوفر UGRU مقاطع فيديو تدريبية مدمجة في كل صفحة تقريبًا من CRM، ودورات تدريبية عبر الإنترنت مجانية، وخيارات لجلسات تدريب فردية. يضمن هذا التدريب الشامل أن يتم تجهيز جميع المستخدمين بشكل جيد لاستخدام البرنامج بفعالية.
الانطلاق والدعم المستمر
بمجرد تكوين النظام بالكامل وتدريب الموظفين، يصبح البرنامج جاهزًا للاستخدام. يقدم UGRU دعمًا مستمرًا وتحديثات لضمان تلبية CRM للاحتياجات المتطورة للأعمال ومعايير الأمان.
مدة التنفيذ
يمكن أن تختلف المدة الإجمالية للتنفيذ بشكل كبير اعتمادًا على حجم العملية ومستوى التخصيص المطلوب. ومع ذلك، نظرًا لتأكيد UGRU على سهولة الاستخدام والإعداد السريع، فإن العملية عادة ما تكون مبسطة لتكون فعالة. بالنسبة للإعداد النموذجي، قد يستغرق الأمر من بضعة أسابيع إلى شهرين لإكمال جميع المراحل من الإعداد الأولي إلى الانطلاق.
يوفر برنامج UGRU خيارات تخصيص كبيرة لتناسب الاحتياجات التجارية المحددة. يشمل ذلك أكثر من 40 تدفق عمل مسبق الصنع لأفضل الممارسات، العديد منها محددة لعمليات الصيانة المالية وعمليات إنهاء العلاقة المتعلقة بالعملاء والموظفين. يوفر ذلك الوقت والجهد في إنشاء العمليات من الصفر. تعتبر إعدادات النظام وقوالبه قابلة للتغيير بسهولة، مما يسمح للشركات بتخصيص النظام لاحتياجاتها الفريدة والمتغيرة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تشير تصميمات UGRU التي تهدف إلى أتمتة العمل لمهنيي المبيعات، مع ميزات مثل إدارة المناطق، وفصل البريد الإلكتروني، وتتبع إحالة العملاء المحتملين، إلى درجة عالية من القابلية للتكيف مع نماذج الأعمال المختلفة.
تكاليف تخزين البيانات
يشتمل UGRU على حد أولي لتخزين البيانات يبلغ 10 جيجابايت لكل مستخدم ضمن التسعير الشهري. إذا تجاوز المستخدمون هذا الحد، يتم فرض رسوم إضافية. مقابل كل 10 جيجابايت إضافية من مساحة التخزين المستخدمة، تبلغ التكلفة 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
تكاليف استخدام البريد الإلكتروني
تسمح خطة البريد الإلكتروني القياسية المضمنة في خطط UGRU الشهرية بحد أقصى 5 جيجابايت لكل مستخدم وما يصل إلى 5,000 بريد إلكتروني يوميًا لكل مجموعة، مع حد أقصى يبلغ 150,000 بريد إلكتروني شهريًا. إذا تم تجاوز هذه الحدود، ستطبق رسوم إضافية:
لكل 1 جيجابايت إضافي من تخزين البريد الإلكتروني، تبلغ التكلفة 1.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
لكل 1,000 بريد إلكتروني إضافي، تبلغ التكلفة 0.09 دولارًا أمريكيًا.
تُفرض رسوم على مرفقات البريد الإلكتروني بقيمة 1 دولار أمريكي لكل جيجابايت.
تكاليف الإعداد والترحيل
يقدم UGRU إعدادًا أساسيًا مجانيًا وترحيلًا قياسيًا كجزء من خدمته، مما يساعد في تقليل التكاليف الأولية للمستخدمين الجدد.
رسوم الدعم والصيانة
لا توجد معلومات محددة حول الرسوم الخاصة للصيانة أو الدعم المستمر في المصادر المقدمة. ومع ذلك، يقدم UGRU تدريبًا مجانيًا، بما في ذلك مقاطع فيديو تدريبية عبر الإنترنت وندوات عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن الدعم الأساسي متضمن في تكلفة الاشتراك. قد يحتاج المستخدمون إلى الاتصال بـ UGRU مباشرة للاستفسار عما إذا كانت هناك رسوم إضافية للدعم الشخصي أو المتقدم.
يوفر UGRU تدريبًا ودعمًا قويًا للمستخدمين الجدد. يوصف البرنامج بأنه بديهي وسهل الاستخدام بسرعة، مع مقاطع فيديو تدريبية مدمجة في كل صفحة تقريبًا، بالإضافة إلى دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت. هناك أيضًا خيار للتدريب الفردي، مما يوفر نظام دعم شامل للمستخدمين الجدد ليصبحوا متمرسين في البرنامج. تضمن هذه الطريقة أن يتمكن المستخدمون من استخدام مجموعة الميزات الكاملة التي يقدمها CRM UGRU بفعالية.
يأخذ UGRU أمان البيانات على محمل الجد، حيث يستخدم عدة تدابير لحماية بيانات المستخدم. يستخدم تشفير 256-bit وهو معتمد بموجب SSAE رقم 16 SOC 1 (المعروف سابقًا باسم SAS 70 النوع الثاني)، مما يضمن سرية الاتصالات. يحتوي البرنامج أيضًا على ميزات تشفير TLS مع تقييم A+ لخصوصية البيانات، وتخزين البيانات الآمن خارج الموقع والنسخ الاحتياطي، واستعادة الكوارث. تضمن النسخ الاحتياطية اليومية عدم فقدان البيانات، بالإضافة إلى مرافق النسخ الاحتياطي خارج الموقع لضمان استمرارية الأعمال في حالة الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يقدم UGRU بوابة عميل آمنة، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى مدير ملفاتهم بشكل آمن على مدار الساعة.
يصدر UGRU تحديثات بانتظام لتعزيز الوظائف والأمان. تتم إدارة التحديثات بسلاسة داخل النظام، مما يضمن أن جميع المستخدمين لديهم الوصول إلى أحدث الميزات والتحسينات دون تعطيل كبير لعملياتهم اليومية.
يؤكد UGRU على ملكية البيانات القوية وتدابير الأمان. يشير التزام UGRU بأمان البيانات والتحكم للمستخدم على البيانات إلى أن النظام يدعم على الأرجح ممارسات إدارة البيانات الفعالة. قد يتضمن ذلك عمومًا القدرة على تصدير أو إدارة البيانات حسب الحاجة من قبل المستخدم، مما يتماشى مع الممارسات الشائعة لنقل البيانات.
لا توجد معلومات.
تشمل شروط عقد UGRU مدة أولية تليها تجديد تلقائي لفترات شهرية متتالية ما لم يتم إنهاؤها بإشعار كتابي مدته 30 يومًا قبل انتهاء المدة الحالية. جميع الرسوم والتكاليف التي تم تكبدها خلال الاشتراك غير قابلة للاسترداد، وعند الإنهاء، يجب دفع جميع المبالغ غير المتنازع عليها المستحقة. هذا الهيكل يدعم الاستمرارية ولكنه يوفر أيضًا للمنظمات خيار الخروج بإشعار مناسب، مما يوفر مرونة في التخطيط المالي على المدى الطويل.
يلبي برنامج UGRU عدة معايير امتثال رئيسية حاسمة للمستشارين الماليين. إنه معتمد بموجب SSAE رقم 16 SOC 1، مما يضمن الالتزام بمعايير التدقيق الصارمة. يستخدم البرنامج أيضًا تشفير 256-bit وتشفير TLS بتقييم A+ لسلامة البيانات. تعتبر هذه التدابير الامتثالية ضرورية للحفاظ على سرية وسلامة البيانات المالية الحساسة، مما يجعل UGRU خيارًا موثوقًا به للمستشارين الماليين المعنيين بالامتثال التنظيمي.
