لوحة معلومات CPA الخاصة بي هي برنامج بوابة عملاء مصمم خصيصًا لمحاسبي العناية العامة (CPAs) وشركات المحاسبة لتبسيط تفاعلاتهم مع العملاء وتعزيز الكفاءة في إدارة المستندات المالية والاتصالات. هذه المنصة المستندة إلى السحابة تعمل كحل شامل للمحاسبين، مما يمكنهم من إدارة ممارساتهم بشكل أكثر فعالية من خلال توفير مكان مركزي لجميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء. تم تصميم لوحة المعلومات لتلبية الاحتياجات الفريدة للمهنيين المحاسبيين، حيث تقدم ميزات تسهل التواصل السلس، ومشاركة المستندات، وإدارة المهام. تقدم لوحة معلومات CPA الخاصة بي مجموعة من الأدوات لتحسين الاتصال والتعاون مع العملاء. يمكن للمحاسبين استخدام المنصة لإرسال الرسائل، وتحديد المواعيد، وإدارة المهام، كل ذلك ضمن واجهة واحدة. تساعد هذه التكاملات في تنظيم جميع التفاعلات مع العملاء وجعلها سهلة الوصول، مما يقلل من فرص سوء الفهم ويضمن أن يكون كل من المحاسبين وعملائهم على نفس الصفحة. تدعم المنصة أيضًا التذكيرات التلقائية والإشعارات، مما يساعد في إبقاء العملاء على اطلاع بالمواعيد النهائية المقبلة والمهام الهامة.

• السوق المتوسطة (100-500)
• الشركات الصغيرة (1-99)
• الشركات الكبيرة (500+)

تم تصميم لوحة معلومات CPA الخاصة بي لتعزيز إنتاجية المحترفين المحاسبيين من خلال توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومجموعة من الأدوات التي تبسط إدارة العملاء. من خلال مركزية جميع جوانب تفاعل العملاء وإدارة المستندات، تساعد المنصة المحاسبين على توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية والتركيز أكثر على تقديم خدمات مالية عالية الجودة لعملائهم. تضمن المنصة حماية المعلومات المالية الحساسة من خلال تدابير أمنية قوية، بما في ذلك التشفير ووسائل التحكم في الوصول الآمن. يمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى مستنداتهم، ومراجعتها، وتقديم التعليقات أو الموافقة، مما يقلل من الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني والتواصل المتكرر ويعزز الكفاءة العامة في إدارة المستندات.